2011年環保設備各子行業市場分析報告

內容導讀：環保設備產業作為一個朝陽產業，在許多傳統機械行業慢慢老去的時候，顯示出其獨特的生命力。專家預言，它必將從一個幼稚的新興行業，成長為一個具有一定規模、在機械工業中占有較大比重、服務領域較為寬廣、投入產出較高、對國民經濟發展有較大影響的機械工業支柱之一。環保設備制造業，包括大氣污染防治設備、水污染防治設備等，我國環保設備行業在“十五”期間取得了較快的增長，2006年行業產值已達700億。市場需求主要集中在城市污水處理、生活垃圾處理、工業除塵、火電廠脫硫和危險廢物處理等方面。

脫硫設備期待行業整合

近年來，脫硫市場迅速擴大，國內從事煙氣脫硫業務的企業也大幅增加，截至2006年年底，從2005年年底的100多家猛增到200家，形成年配套1億千瓦火電脫硫工程設計、設備制造及總承包能力。國內上市公司中從事煙氣脫硫的主要是第三類企業，包括浙大網新、龍凈環保、同方股份、菲達環保、凱迪電力、國電南自，其中，凱迪電力已于2006年年初將其脫硫業務的70%通過CCMP亞洲投資基金出讓給KDBLUESKYTECHNOLOGIESLIMITED，公司目前只保留了20%脫硫業務且不并表。國內有脫硫業務的上市公司2007年脫硫業務毛利率，浙大網新與龍凈環保在16％左右，但整體水平較上年又有小幅度下滑。我們判斷，脫硫行業內這種畸形競爭態勢在未來將繼續存在一段時期，行業龍頭企業能夠迅速壯大，在市場持續擴張環境下的無序競爭中完成對行業的整合。

除塵設備已經進入穩定增長期

我國工業尚處在重化工業快速發展的階段，電力、建材、鋼鐵等行業增長較快，這些原材料、能源行業污染嚴重，產生的粉塵、煙塵數量巨大。因此，中國的除塵設備潛在市場非常巨大。除塵設備主要包括電除塵器、布袋除塵器等。電除塵器是治理大氣粉塵污染的主要設備，我國在這一領域技術水平達到國際先進水平，其主要應用于電力、冶金、建材、造紙等行業的燃煤鍋爐、工業爐窯的消煙除塵。在電除塵器領域，菲達環保與龍凈環保股份占有超過40％的市場份額。菲達環保具備除塵、輸灰、脫硫三大相關成套設備制造和工程總承包能力比較突出。它是我國環保產業中惟一的國家重大技術裝備國產化基地，也是我國早進入大氣污染防治設備行業的企業之一。在電除塵器市場中具有比較明顯的競爭優勢，并且公司以此為基礎，積極拓展脫硫業務。龍凈環保的主營業務是電除塵器和脫硫業務，包括BE、BEL、BF系列電除塵器、石灰石－石膏濕法脫硫系統等。在電除塵設備方面，規模已經超過菲達環保，而且在脫硫業務方面握有大量訂單，也獲得較快增長。

污水處理設備投資需求旺盛

根據建設部數據，到2006年年底，全國656個城市共有城市污水處理廠814座，日處理污水能力為6310萬噸，而“十一五”期間計劃新增城市污水日處理能力4500萬噸、再生水日利用能力680萬噸，形成COD削減能力300萬噸。污水處理設備領域中上市公司主要有洪城股份、創業環保。洪城股份是國家定點生產閥門、水工機械、環保設備、機床的重點企業，中科院和科技部認定的國家級高新技術企業及大型機械企業，擁有自營進出口權，中國機械500強之一。公司開發的SBR法大型潷水器主要銷售市場為城市污水處理廠或工業廢水處理，如武漢污水處理廠，北京密云污水處理廠，云南個舊污水處理廠等污水處理工程。